Robot di automazione
Fai di più con meno manodopera!
Definisci le regole di automazione, quindi lascia che funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dal giorno, dalla notte o dai giorni festivi, ed esegui le attività pianificate.
Filtri e regole avanzati
- Utilizzando i numerosi filtri presenti nel sistema Fonzip CRM in diverse combinazioni, possiamo identificare dinamicamente il tuo pubblico di destinazione e garantire che le automazioni funzionino in ogni momento o periodicamente secondo le regole di temporizzazione da te impostate.
- Puoi creare tutte le regole di automazione che desideri per le diverse attività.
Promemoria di debito
- Invia messaggi di sollecito saldo, incluso il saldo del debito della persona e il link di pagamento, tramite SMS ed e-mail a tutti i debitori o persone il cui importo del debito è superiore a un importo da te determinato.
Rapporti di gestione
- L'elenco delle persone che corrispondono ai filtri che hai aggiunto viene inviato all'amministratore di sistema di tua scelta nel giorno e all'ora specificati ogni settimana.
- Per esempio; puoi inviare un elenco di persone che vivono a San Francisco e di oltre 40 persone che hanno donato $ 500 o più nell'ultima settimana al gestore della raccolta fondi alle 9:30 di ogni settimana.
Spese di canone
- Assegna automaticamente una quota associativa mensile ai membri il cui Modulo di registrazione dei membri che crei in Fonzip è approvato o alle persone che hanno un tag Membro.
- Oppure, puoi applicare la regola di fissare il saldo del debito delle quote delle persone che hanno l'etichetta di dimissioni come 0 USD.
L'immaginazione è il limite
- Puoi utilizzare il robot di automazione per molti scenari diversi per le esigenze della tua organizzazione.
- Puoi sempre contattarci per gli scenari di utilizzo di cui hai bisogno.
- Idee semplici che faranno la differenza:
- Puoi taggare persone che non hanno un ordine di donazione ricorrente, hanno una donazione totale di 250 USD negli ultimi due anni e almeno 5 donazioni come potenziali donatori ricorrenti e inviare un'e-mail invitandole automaticamente al programma di donazioni ricorrenti.
- Invio di e-mail di aggiornamento delle informazioni a persone che non hanno aggiornato le informazioni del proprio profilo personale nell'ultimo anno.
